苹果完成世界最大规模企业债券发行 融资170亿美元-华尔街见闻
周二，苹果出售170亿美元债券，为给股东1000亿美元的现金回报计划筹集资金，这是世界上最大规模的企业债销售，也是苹果17年来的首次发债。苹果所发售的债券含有6个不同类别，包括3年期、5年期、10年期和30年期固定利率债券以及3年期、5年期浮动利率票据。3年期固定利率部分定价为同期美国国债利率上浮20基点，5年期上浮40基点，10年期上浮75基点，30年期上浮100基点。3年期和5年期浮动利率票据利率分别为同期Libor利率上浮5基点和25基点。此前世界最大的企业债券发行是2009年165亿美元的罗氏控股债券发行，其次是2001年法国电信公司164亿美元的债券发行。苹果此次的债券发行也超过了制药集团Abbvie，该公司去年11月份发行了147亿美元债券。据接近交易的知情人士向FT透露，全世界的投资者蜂拥购买自1996年以来苹果公司的首次发债，市场对苹果的债券需求达到了520亿美元。在周二的债券销售之前，苹果没有任何债务，它利用市场的低利率发债，为其未来三年的1000亿美元的股东现金回报计划筹集资金。这一巨大的现金回报计划旨在安抚投资者对苹果销售放缓，以及一周前苹果财报十年来首次出现净利润同比下滑的担忧。苹果手握1450亿美元的现金，其中只有约450亿美元在美国本土，另外约1000亿美元现金被留在低税率的海外，如果将现金转移到国内用于股东回报，苹果公司将需要承担相当规模的税赋。“这一债券被销往世界各地，”GMP证券固定收益策略部门主管Adrian Miller 称，“该债券有着包括浮动利率在内的多层结构，加上高评级，苹果的债券几乎对每个基金经理都有吸引力。”："巨富"苹果为何要发债？ （更多精彩财经资讯，点击这里下载华尔街见闻App)